Алюминий уникальный металл с высокой теплопроводностью и стойкостью к коррозии. За декабрь запасы российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов выросли вдвое, достигнув 340 тыс. тонн, после санкций Великобритании. Сейчас до 40% запасов всех металлов на LME и 90% алюминия приходится на российский алюминий. Фьючерсы на алюминий в основном торгуются на Лондонской металлической бирже (LME), Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) и Шанхайской товарной бирже. Стандартный размер будущего контракта составляет 5 тонн. Запасы алюминия на складах, контролируемых LME, за последние два месяца остались на уровне 2,1 млн тонн.
Цена алюминия за тонну выросла на LME
Однако запасы металлов на складах LME в настоящий момент незначительны относительно мирового потребления, отмечает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа- банка Борис Красноженов. Изменения объемов на складах, находящихся вне периметра Лондонской биржи, могут оказывать более существенное влияние на рынок, считает Красно женов. Эксперты также отмечают, что компании поставляют продукцию преимущественно по прямым договорам. Продажа металла на LME - это вынужденная опция для производителя. Ограничения со стороны LME не остановят продажи российского металла на мировом рынке", - считает Красножено в. По его м нению, ограничения на российский металл и его отсутствие на складах LME может привести лишь к росту цен и дальнейшему ускорению долларовой инфляции.
Риск дисконта стоимости российских металлов ограничен, уверены в БКС. Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов. Доля США и Европы в структуре реализации российских производителей цветных металлов снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США до последнего времени не было. В США российский алюминий не поступал после запрета, введенного в марте 2023 года. США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, сообщил в пятницу 12 апреля американский Минфин.
Этот шаг связан с установлением Соединенными Штатами 24 февраля 2023 года дополнительных пошлин на российские металлы. Речь о повышении ввозных пошлин на более 100 российских металлов, минералов и химических продуктов. По данным биржи, из российских металлов на ее складах в США сейчас хранятся лишь 400 т алюминиевого сплава, по которым нет обязательств по поставке.
Компания интересуется, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию FCA относительно рисков, связанных с хранением российского металла и торговлей им. Финдиректор компании Пол Килдемо считает, что доминирование российского алюминия на складах биржи — серьёзная проблема, поскольку цены LME считаются эталонными при заключении контрактов между производителями, потребителями и трейдерами.
РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА НА МЕТАЛЛЫ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕН НА АЛЮМИНИЙ - 27.11.2023
Алюминий LME Cash Offer. В марте около 91% доступных запасов алюминия на складах, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов, составлял металл российского происхождения. Цена фьючерсного контракта на Лондонской бирже металлов на алюминий с поставкой в ближайшем месяце выросла на 2,2%, достигнув отметки 2694,5 доллара за тонну. Новости, аналитика, цены, статистика рынка черных, цветных и драгоценных металлов. Лондонская биржа металлов LME оказалась в неожиданной зависимости от поставок алюминия, произведенного в России.
Как санкции повлияют на «Русал»
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) сегодня опустилась ниже $2 600 за тонну впервые с 15 декабря 2021 года. Индекс цен на цветные металлы LMEX (учитывает алюминий, медь, цинк, свинец, никель и олово) на Лондонской бирже металлов (LME) во II квартале 2023 г. снизился почти на 9%. На 30 июня значение LMEX составило 3681 пункт. Alcoa отметила, что запасы алюминия на складах LME с 3 по 26 октября выросли на 74%, что может свидетельствовать о спешке с поставками российского металла на фоне возможного запрета. Эти новости способствовали ослаблению индекса доллара США и росту инвестиционного спроса на алюминий на бирже. Негативное влияние на котировки алюминия на лме оказывали статданные по станам ЕС по промышленному производству и потреблению за третий квартал, указывающие на дальнейшее ослабление спроса и вероятной рецессии.
Стоимость алюминия на LME превысила $2400 за тонну
Компания интересуется, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию FCA относительно рисков, связанных с хранением российского металла и торговлей им. Финдиректор компании Пол Килдемо считает, что доминирование российского алюминия на складах биржи — серьёзная проблема, поскольку цены LME считаются эталонными при заключении контрактов между производителями, потребителями и трейдерами.
В 1877 году была создана "London Metals and Mining Company", которая обосновалась в бывшем магазине шляп в районе Ломбард-Корт. Туда были проложены телеграфные линии, а в штат приняты администраторы. Число членов росло быстрыми темпами, и когда их стало свыше 300 человек, было принято решение построить специальное здание на Уиттингтон-Авеню, которое биржа занимала в продолжение 98 лет. Затем в 1984 году биржа переехала в нынешнее здание на Лиденхолл-Стрит. За всю свою историю LME процветала, но особого успеха она достигла в наши дни, если исходить из объемов сделок. За последнее столетие торговля металлами сильно изменилась, и эта биржа металлов постоянно подстраивалась под все перемены. На бирже LME появлялись новые металлы по мере роста спроса на них, но медь и олово продаются на бирже со дня ее основания. Свинец и цинк впервые появились на Лондонской бирже металлов в 1920 году, хотя неофициально ими торговали и до этого. Алюминий начал продаваться на данной бирже металлов в 1978 году, никель в 1979, а сплавы алюминия в октябре 1992 года.
Контракт LMEX, основанный на индексах 6 цветных металлов медь, олово, свинец, цинк, алюминий и никель , был введен на бирже в 2000 году. Он был специально разработан для доступа инвесторов к фьючерсам и опционам. В декабре 2006 года появились контракты LMEminis, действующие на медь, алюминий и цинк. Это небольшие основанные на наличных деньгах ежемесячные фьючерсные контракты, дающие легкий доступ к торговой базе ликвидными контрактами LME. В 2008 году биржа LME перешла к черным металлам, начав с двух региональных контрактов на стальные заготовки, а в июле 2010 года эти контракты слились в единый мировой контракт.
Было 2 341. Если бы вы купили алюминий на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 11 010 долларов. График средней стоимости на торгах алюминием Этот график показывает стоимость алюминия в упрощенном виде.
Рынок труда США может повлиять на «людей, которых здесь даже нет» 28. Снижение производства алюминия в Китае на фоне возобновления ограничений на использование электроэнергии способствует росту котировок алюминия. В то же время, спрос на алюминий в Китае также стал снижаться в виду завершения сезона повышенного потребления металла. С точки зрения макроэкономики, сохранение Федрезервом ключевой ставки было ожидаемым для рынка, однако, удержание инфляции на уровне выше целевого показателя, продолжает вызывать обеспокоенность аналитиков по дальнейшему курсу монетарной политики США. Американская экономика продолжает оставаться устойчивой к повышенным ставкам, что способствует укреплению доллара США и волатильности цен на алюминий.
Алюминий LME, $/т
В общей сложности речь идет о почти 54 тоннах никеля стоимостью 1,3 млн долларов. На рынки металлов ситуация сильно не повлияет, но для "пронизанной скандалами" отрасли последствия могут быть существенными, подчеркивает агентство.
Сдерживало рост цен ожидание решения Федрезерва по ключевой ставке в США. Рынок США Неопределенность на фондовом рынке передавалась и рынку металлов. Это было связано с ожиданием решения Федрезерва США по ключевой ставке.
На прошлой неделе рынок получил неоднозначные сигналы и ожидал больше данных по потребительской инфляции в США, рынку труда и данным по ВВП по втором квартале. В середине недели, после публикации статданных по рынку труда США, уверенность инвесторов о повышении ставки в сентябре снизилась. Стоит отметить, что рынок труда продолжает ослабевать третий месяц подряд, на фоне слабой статистики по рынку промышленного производства.
В конце зимы нарастила импорт и Латвия, закупившая у России 58,8 тыс. Страны Евросоюза в целом приобрели в феврале 92,6 тыс. Особенно анекдотично складывается ситуация с поставками российского урана в США. Зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности США, говорится в недавнем докладе консультативного совета по международной безопасности при госсекретаре США Энтони Блинкене. Вытекая из тенденций международного рынка, Россия стала ведущим мировым поставщиком ядерных реакторов через Росатом», — отмечается в докладе. Также указывается, что Россия доминирует на мировом рынке ядерного топлива.
РФ входит в число стран [включая Австралию, Казахстан, Канаду и Намибию] с крупнейшим в мире производством урана. Палата представителей Конгресса США в декабре прошлого года одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, но трезвомыслящие сенаторы эту инициативу отклонили. США ищут альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения вместо России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского Минэнерго. Собственные природные запасы урана в США невелики, а его добыча малорентабельна. Поэтому в США лихорадочно ищут нероссийские источники ядерного топлива. Но, как заявил исполнительный директор корпорации Centrus Energy Д. Поунман, даже всего мирового обогащения недостаточно, чтобы заменить российский уран. Гросси сообщил об увеличении присутствия РФ на рынке обогащения урана.
По данным биржи, из российских металлов на ее складах в США сейчас хранятся лишь 400 т алюминиевого сплава, по которым нет обязательств по поставке. Лондонская биржа металлов не вносит изменений в возможность хранения российского металла на складах вне Соединенных Штатов. Однако в 2022-м этот показатель упал до 637,9 тыс.
Резкий рост запасов алюминия на складах Лондонской биржи металлов вызвал давление на акции «РУСАЛа»
| Стоимость алюминия на LME превысила $2400 за тонну | Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов LME пересмотреть решение об отсутствии запрета на торговлю и хранение российского алюминия. |
| Норвежские поставщики требуют запретить продажу российского алюминия | Из-за санкций LME и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России. |
| ЛМЕ / LME (Лондонская Биржа Металлов), графики, цены | Алюминий LME Cash Offer. |
Часто задаваемые вопросы
- Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго - Финансы
- Эксперты оценивают кризисное нововведение Минпромторга
- Цена алюминия за тонну выросла на LME
- Aluminium High Grade Futures
Просто Новости
- Поделиться
- Цена алюминия на LME обновила рекорд - ИА "Финмаркет"
- Почему упали цены на алюминий в 2023 году?
- Правила комментирования
- Материалы с тегом
Bloomberg: алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России
В краткосрочной перспективе, ситуация сохранится, уровень запасов будет способствовать поддержанию текущих цен на металл. С точки зрения потребления, благоприятная политика правительства КНР, направленная на развитие сектора недвижимости, автомобильной и других отраслей, будет способствовать росту потребления, увеличивая производство экструзии и других видов продукции. Поддержку рынку металлов также оказывали новости об отклонении запрета на допуск российского алюминия на Лондонскую биржу металлов. Пять европейских промышленных ассоциаций обратились к LME с целью не вводить запрет на российский алюминий, аргументируя тем, что это негативно отразится на малых предприятиях в ЕС.
В коллективном обращении отмечалось, что любой запрет на поступление алюминия из России окажет разрушительное действие на весь производственный цикл в ЕС и будет способствовать олигополистическим попыткам снизить конкуренцию и превратить Европу в рынок одного игрока.
Вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель. Новые санкции не распространяются на титан и металлы платиновой группы. В документе подчеркивается, что речь идет о технически сложных мерах, которые требовали долгого согласования, чтобы «обеспечить их эффективность и свести к минимуму риск дестабилизации рынка». В декабре 2023 года Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.
В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. Сразу же после отлучения российского металла от двух крупнейших западных бирж «цены на алюминий рекордно взлетели», сообщает Bloomberg. Этот скачок биржевых цен был вызван «опасениями по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки», сказал Цзя Чжэн, руководитель отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Санкции против российского металла довольно лукавы. Так что если бы британские ученые и впрямь полностью отказались бы от алюминия из России, то LME можно было закрывать.
Откровенной махинацией выглядит и сообщение, что санкции затронут только металл, произведенный до 13 апреля. А если металл отлили раньше, то он может торговаться и в Лондоне, и в Чикаго. Российские аналитики рынка металлов шутят, что эти санкции введены, чтобы кто-то заработал. Однако этот тот случай, когда в любой шутке есть лишь доля шутки. Большинство наблюдателей сходятся, что введение санкций против российских металлов увеличит их поставки в Китай и усилит мировые позиции Шанхайской фьючерсной биржи, которая осталась единственной крупной площадкой, работающей с российскими металлами.
Несмотря на то, что Лондонская биржа металлов LME играет ключевую роль в установлении мировых цен, большинство металлов покупаются и продаются между горнодобывающими компаниями, трейдерами и производителями, «даже не видя склада LME изнутри», отмечается в сообщении. Агентство сообщает, что с 2022 года Россия существенно нарастила долю продаж металлов в Китае, так как ряд западных покупателей начали искать альтернативных поставщиков. Новые санкции могут повлиять на цены на Лондонской бирже металлов, пишет издание.
Вы можете легко просмотреть изменение цен на алюминий LME. Aluminium , выбрав его график за последние 1 год, 3 года или 5 лет. Это поможет вам лучше понять тренды на рынке и более эффективно планировать ваши операции по покупке или продаже.
Цены на алюминий в ноябре 2023
мировой центр торговли промышленными металлами. Цены LME выступают в качестве глобальной справочной цены в металлургической отрасли и в инвестиционных сообществах во всех странах. - Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с 9 января 2023 года опустилась ниже уровня $2 тыс. 400 за тонну, следует из данных торговой площадки на 9:03 мск. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Запад расширил санкции на российские металлы. Лондонская биржа металлов не сможет пополнять запасы алюминия за счет поставок из РФ. Цены на алюминий на LME поднялись на 1,5%, достигнув отметки 2179 долларов за тонну. - Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с 9 января 2023 года опустилась ниже уровня $2 тыс. 400 за тонну, следует из данных торговой площадки на 9:03 мск.
Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго
На Шанхайской бирже в конце октября по сравнению с предыдущей неделей произошло падение запасов на 10 тыс. График цен на алюминий Ознакомьтесь с динамикой цен на алюминий за последний год, для примера взяли торговлю на лондонской торговой площадке. График 1. Это было связано с сезонным ростом спроса в КНР на алюминиевую металлопродукцию: уголки , квадраты, листы, полосы, которые активно используются в строительстве.
Еще одна причина: повышение уверенности инвесторов в прекращении дальнейшего увеличения ставок ФРС. При отсутствии глобальных фундаментальных событий котировки будут продолжать двигаться в этом диапазоне. Средние цены на алюминий по месяцам Ознакомьтесь с ценами на цветной металл в Российской Федерации.
Котировки на него привязаны к стоимости на Лондонской бирже, но учитывается также местный спрос и предложение. В рублевом эквиваленте стоимость алюминия можно узнать путем перевода курса на момент продажи.
В то же время, спрос на алюминий в Китае также стал снижаться в виду завершения сезона повышенного потребления металла.
С точки зрения макроэкономики, сохранение Федрезервом ключевой ставки было ожидаемым для рынка, однако, удержание инфляции на уровне выше целевого показателя, продолжает вызывать обеспокоенность аналитиков по дальнейшему курсу монетарной политики США. Американская экономика продолжает оставаться устойчивой к повышенным ставкам, что способствует укреплению доллара США и волатильности цен на алюминий. В Китае поддержку промышленному рынку продолжают оказывать государственные инициативы, способствуя постепенному восстановления промышленного производства и сектора недвижимости.
Выпуск дополнительных облигаций в объеме 1 триллиона юаней будет стимулировать рынок и экономику.
Бирже нужно будет в какой-то момент замещать российский металл другим, если будет цель поддержания достаточного уровня запасов на складах биржи и ликвидность металлов для клиентов. Цены будут расти «С учетом возможного дефицита цветных металлов после субботнего введения запрета на импорт никеля и алюминия, меди из России, цены могут еще существенно вырасти», — полагает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к. Олег Абелев.
По его мнению, две крупнейшие биржи металлов — лондонская и чикагская могут столкнуться с тем, что покупатели поставочных фьючерсов на эти металлы в итоге не получат товар, возможен дефицит поставок. Но сразу найти нужный замещающий объем, который шел из России, сложно и это потребует времени». Инвесторы понимают, что с учетом геополитической премии и ростом напряженности на Ближнем Востоке и на Украине растут цены на золото и на нефть. К этому росту теперь добавляется фактор риска дефицита поставок из-за введения нового запрета.
Но 27 октября 2022 года LME передумала и решила не вводить ограничения на поставки российской продукции. Формулировка с отказом была следующей: "Хотя LME признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом, решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME". Китайские покупатели никеля в декабре 2022 года попросили производителей перейти с Лондонской на Шанхайскую биржу. Дело в том, что на фоне снижения запасов металлов цены на LME на протяжении 2022 года оставались аномально высокими и не соответствовали рынку, что приводило к убыткам у китайских импортёров металла.
Особенно после того, как в начале марта стоимость никеля на LME превысила 100 тыс. LME в ответ на желание китайских покупателей сменить биржу сообщила, что она, признавая потребность рынка, вновь откроет LME Nickel для торговли в азиатские часы. Но мировой рынок цветных металлов стал меняться. Однако сам "Норникель" как мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля под ограничения не попал.
Вплоть до начала СВО "Русал" получал сырье из африканской Гвинеи через Николаевский глиноземный завод там ещё в советские годы построили специализированный порт. С началом СВО поставки прекратились, киевская власть завод отобрала, ещё один поставщик глинозёма — Австралия — отказалась отгружать продукцию "Русалу", а поставки с ирландского завода "Русала" сократились. Так компания лишилась 4 млн тонн глинозема в год, что составляло половину от её потребностей. Компания решили построить специализированный порт и завод для переработки бокситов в глинозем в Ленобласти.